01. Я Люблю Тебя, Мао Мао / I Love You Mao Mao
Одинокий герой и его плутоватый приятель, мечтающие войти в легенды, сбиваются с пути. Из-за этого они понимают, что их история только начинается.
02. Идеальное Приключение / Perfect Adventure
Когда Мао Мао начинает тосковать по идеальному приключению, Симпамышь решается на ложь во благо.
03. Короткий Путь / No Shortcuts
Не в силах поддерживать темп команды, Симпамышь заводит протез. Смогут ли новые способности заменить ей опыт?
04. Ультраклоп / Ultraclops
Чтобы победить гигантского монстра, Барсуклоп становится великаном, но отказавшись уменьшиться вновь, он повергает королевство в хаос.
05. Мотоприключение Мао Мао / Mao Mao's Bike Adventure
Мао Мао недооценивает как врагов, так и друзей, и это едва не стоит ему всего королевства.
06. Разрыв / Breakup
Симпамышь мечтает о том, чтобы Мао Мао и Барсуклоп проводили меньше времени друг с другом и больше с ней. Её мечта сбывается, их дружба даёт трещину, и лишь тайны прошлого могут объединить друзей вновь.
07. Мы в Восхищении / Not Impressed
Один из Очаровашек равнодушен к подвигам шерифа, но наши герои не в силах смириться с таким положением вещей.
08. Мой Подражатель / Enemy Mime
Столкнувшись с монстром, копирующим каждое движение противника, друзья вынуждены искать способ победить его без битвы.
09. Обманутые / Outfoxed
Когда Руфус и Реджи пытаются омануть Очаровашек, шериф Мао Мао преподаёт им урок правосудия.
10. Месть Бао Бао / Bao Bao's Revenge
Королевству угрожает бывший напарник Мао Мао. Друзья должны узнать всё о его прошлом, чтобы защитить настоящее.
11. Самый Популярный / Popularity Conquest
Узнав, что Барсуклоп и Симпамышь популярней, чем Мао Мао, король решает создать ему новый, более располагающий к себе образ.
12. Мао Болеет / Sick Mao
Мао-Мао отказывается признавать, что заболел, и подвергает весь город опасности.
13. Битва Пальцев / Thumb War
Друзья решают принять участие в ежегодной Битве Пальцев, но неведомые силы приводят к невероятному результату: Мао-Мао… проигрывает.
14. Мао. Одиночка / All By Mao Self
Мечтая стать легендой, Мао Мао постоянно пытается превзойти самого себя. Но сможет ли он остановиться вовремя?
15. Он. Шериф / He's the Sheriff
Друзья пытаются избавиться от Короля, который решил стать новым помощником шерифа.
16. Бобо Чан / Bobo Chan
Барсуклоп берёт выхаживать крошку монстра, но некоторым существам лучше жить в дикой природе.
17. Маленький Мао / Small
Легендарный, огромный и взыскательный отец Мао Мао навещает сына на новой работе шерифа.
18. Легенда о Торбаклоне / Legend of the Torbaclaun
Очаровашки думают, что мифический Торбаклон пришёл в Долину Чистого Сердца, а Мао Мао пытается доказать, что его не существует.
19. Знакомьтесь, Таня Кис / Meet Tanya Keys
Когда жадная до наживы Таня Кис прибывает в город за головой Барсуклопа, лишь Мао Мао и Симпамышь могут спасти друга, даже если ради этого придётся нарушить закон.
20. Любимое Оружее / Weapon of Choice
Боясь, что его меч является лишь утешительным призом, Мао Мао берётся доказать миру, что это опасное оружие.
21. Запах Правды / The Truth Stinks
Мао Мао и Симпамышь не знают, как сообщить Барсуклопу, что от него неприятно пахнет.
22. Обмен на День / Trading Day
Полагая, что у товарищей жизнь куда проще, наши герои меняются ролями.
23. Лучший Повар / Head Chef
Мао Мао вступает в соревнование с Барсуклопом, чтобы выяснить является ли готовка (как и подвиги) искусством или наукой.
24. Оранугзмей: Начало / Orangusnake Begins
Мао Мао подначивает Орангузмея и Небесных Пиратов стать поистине ужасными злодеями, достойными сражаться с легендарным героем, вроде него.
25. Коблерова Лихорадка / Sugar Berry Fever
Мао Мао пытается скрыть свою любовь к кобблеру.
26. Барсуклоп в Плену / Captured Clops
Устав от своих обязанностей в штаб-квартире шерифа, Барсуклоп решает уйти к Небесным Пиратам.
27. Дальний Полёт / Flyaway
Дух Симпамыши покидает её тело во время медитации, и Мао Мао с Барсуклопом ищут способ вернуть её в реальный мир.
28. Королевское Шоу / Baost in Show
Бао Бао возвращается, и Король делает его своим питомцем, а Мао Мао должен спасти бывшего напарника.
29. Тайный Страх / Fright Wig
Король не в силах преодолеть свой страх и пытается ввести в заблуждение шерифа и его друзей.
30. Диванный Раздор / Sleeper Sofa
Небесные пираты проникают в штаб-квартиру шерифа и подвергают опасности наших героев.
31. Неприкрытая Правда / Mao Mao's Nakey
Мао Мао теряет одежду, пытаясь покорить Рубиновое Сердце. Сможет ли он вернуться в участок Шерифа к рассвету?
32. Кружка с Утёнком Лакки / Lucky Ducky Mug
Когда Симпамышь и Барсуклоп разбивают любимую кружку Мао Мао, он перестаёт с ними разговаривать.
33. Одинокий Ребёнок / Lonely Kid
Симпамышь никак не может завести друзей в школе, и Мао Мао рассказывает ей, как завёл первого друга, Барсуклопа.
34. Крепкий Мышонок / Try Hard
Когда Небесные Пираты берут Мао Мао и Барсуклопа в заложники, только Симпамышь может спасти друзей.
35. Боязнь Кукол / Scared of Puppets
Мао Мао боится кукол, поэтому Барсуклоп пытается напугать его, но у него ничего не получается.
36. Идеальная Пара / The Perfect Couple
Мао Мао случайно разлучает самую идеальную пару в Долине Чистого Сердца и ищет способ их помирить.
37. Симпапапа / Adoradad
Отец Симпамыши запрещает дочери работать помощницей шерифа, потому что это слишом опасно, однако Симпамышь намерена доказать, что может о себе позаботиться.
38. Барсуклоповый Взрыв / Badge-A-Fire Explosion
Войдя в редкое состояние гиперкреативности, Барсуклоп может создать нечто, что может разрушить Долину Чистого Сердца.
39. Нешуточное Дело / Zing Your Heart Out
Симпамышь, получившая новую силу, начинает осмеивать и оскорблять всех в Долине Чистого Сердца, что угрожает всему королевству.
40. Товарищи по Койкам / Strange Bedfellows
После жаркого боя Мао Мао и Орангузмей оказываются в одной больничной палате. Но даже в гипсе заклятые враги продолжают драться.

Format : MPEG-4 at 4 199 Кбит/сек

Video #0 : AVC at 3 999 Кбит/сек
Aspect : 1920 x 1080 (1.778) at 23.976 fps

Audio #0 : AAC at 192 Кбит/сек
Infos : 2 канала, 48,0 КГц